Компания Circle, эмитент USDC, второго по величине стейблкоина по рыночной капитализации, готовится провести IPO своих обыкновенных акций класса A, сообщила компания 27 мая.
Компания подала заявку на листинг своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером CRCL. В рамках предложения Circle выпускает 9,6 млн акций обыкновенных акций класса A, говорится в пресс-релизе компании.
Оставшиеся 14,4 млн акций будут предложены продающими акционерами. Также ожидается, что Circle предоставит андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 3,6 млн акций обыкновенных акций класса A для покрытия дополнительных размещений.
В объявлении также говорится, что в IPO примут участие несколько крупных инвестиционных банков США, а JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs выступят в качестве совместных ведущих активных букраннеров.
В размещении также примут участие европейские банки, включая Barclays, Deutsche Bank Securities и Societe Generale, которые выступят в качестве букраннеров.
Со-менеджерами IPO являются BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham, Oppenheimer и Santander, а младшими со-менеджерами — AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group и Roberts and Ryan.
Цена IPO от $24 до $26 за акцию
В настоящее время Circle рассчитывает предложить акции IPO по цене от $24 до $26 за акцию, что потенциально позволит привлечь от $576 млн. до $624 млн.
В своей декларации по форме S-1, поданной во вторник, Circle заявила, что не получит никаких доходов от продажи акций класса A обыкновенными акционерами, продающими свои акции.
«Предложение зависит от рыночных условий, и нет никаких гарантий относительно того, будет ли оно завершено и когда именно, а также относительно фактического размера или условий предложения», — отметили в Circle.
Компания заявила, что акции не могут быть проданы до вступления в силу заявления о регистрации. Криптоориентированные инвесторы, такие как ARK Invest Кэти Вуд, выразили заинтересованность в покупке акций IPO на сумму до $150 миллионов, отметил Circle в заявке, добавив:
«Однако, поскольку проявления интереса не являются обязывающими соглашениями или обязательствами по покупке, андеррайтеры могут принять решение продать больше, меньше или вообще не продавать акций любому из этих потенциальных покупателей, а любой из этих потенциальных покупателей может принять решение купить больше, меньше или вообще не покупать акций в рамках этого предложения».
Circle нацелена на оценку в $6,7 млрд
По данным Reuters, Circle планировала достичь оценки в размере $6,71 млрд на полностью разводненной основе в ходе своего IPO.
Ранее компания пыталась выйти на биржу через сделку с пустой ставкой со специальной компанией по приобретению Concord в 2021 году. Первоначально предварительная оценка была рассчитана до $4,5 млрд, но затем сделка была изменена, и Circle получила оценку в $9 млрд, а компания в конечном итоге расторгла сделку к концу 2022 года.
Читайте также:
