У цьому матеріалі
Компанія Evernorth завершила злиття з Armada Acquisition Corp. II, отримавши у своє розпорядження приблизно 473 мільйона XRP і близько $300 мільйонів у вигляді грошових надходжень напередодні очікуваного дебюту на біржі Nasdaq 12 жовтня.
Компанія Evernorth оголосила 9 жовтня про завершення угоди зі злиття та поглинання, внаслідок чого її казначейство XRP та пов'язані з ним інвестиційні плани були об'єднані в структуру публічної компанії. Компанія повідомила, що сума грошових коштів у розмірі приблизно $300 мільйонів була розрахована до вирахування транзакційних витрат, а капітал був наданий інституційними інвесторами та інвесторами в цифрові активи.
Згідно із заявою, до числа інвесторів входять Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken та GSR. Armada, партнер зі злиття, була компанією спеціального призначення для придбання активів, спонсорованою Arrington XRP Capital Fund, LP.
Evernorth завершила злиття після змін у розкладі Nasdaq
У своєму заключному заявленні Evernorth підтвердила, що угода була завершена відповідно до угоди про злиття, підписаною 19 жовтня 2025 року та зміненою 12 серпня 2026 року. Угода стосувалася Evernorth, Pathfinder Digital Assets, Ripple, Armada та двох дочірніх компаній, що брали участь у злитті.
Відповідно до механізму угоди, описаного у формі 8-K, Pathfinder та колишня компанія Armada стали дочірніми підприємствами Evernorth, що перебувають у повній власності. У документі також зафіксовано переїзд Armada з Кайманових островів до Делаверу 8 жовтня, коли компанія прийняла назву Arrington Capital SPAC I Inc.
Згідно з інформацією, наданою компанією, завершення угоди відбулося після схвалення акціонерами Armada на позачергових загальних зборах 30 вересня. Первісно Evernorth планувала завершити злиття 7 жовтня, а розпочати торги на Nasdaq — 8 жовтня.
Компанія відклала свій дебют на Nasdaq після того, як адміністративна проблема змінила графік. У своєму оновленні від 6 жовтня Evernorth заявила, що ця проблема, як очікується, не завадить завершенню угоди, і призначила 9 жовтня як переглянуту дату закриття.
Після завершення злиття оголошення про закриття торгів залишається очікуваною датою першого дня торгів звичайними акціями Evernorth у межах XRPN — 12 жовтня. Компанія також очікує, що її керівництво, інвестори та учасники екосистеми XRP відвідають церемонію закриття торгів на Nasdaq 14 жовтня.
Казначейство XRP поєднує купівлі та внесені токени
Згідно з оголошенням Evernorth про завершення угоди, обсяг активів компанії становить приблизно 473 мільйона XRP. Раніші документи щодо угоди показують, що кошти були зібрані кількома шляхами, включно з купівлями за готівку та внесками від сторін, які підтримали злиття.
У ході аналізу складу казначейства XRP від 30 вересня було встановлено, що прогнозований залишок на кінець періоду, згідно з припущеннями, викладеними в остаточному документі, становить не менше 473 276 430 XRP. Розкрита інформація включає 126 791 458 XRP, наданих Ripple, та приблизно 211,32 млн XRP, пов'язаних зі спонсором.
Згідно з розкритою інформацією, окрема сума, внесена пов'язаними сторонами, становила 50 мільйонів XRP, а угоди про попереднє та відкладене фінансування включали ще 800 000 токенів. У документах також зазначено, що було придбано приблизно 84,37 мільйона XRP на суму $214 мільйонів.
У попередньому звіті середня ціна купівлі становила приблизно $2,53657 за токен. У ході аналізу було проведено розрізнення між документально підтвердженим придбанням за готівку та внесеними коштами, а не застосовано ціну купівлі до всіх токенів XRP у планованому казначействі.
Для інвесторів американського фондового ринку той самий аналіз, заснований на непрямих показниках, описував XRPN як компанію, що володіє корпоративними акціями. Компанія володіє казначейством XRP; акціонери не отримують прямого права на викуп певної кількості токенів.
Згідно з цим аналізом, підданість ризику, пов'язаному з кожною акцією, також залежить від кількості акцій в обігу, зобов'язань, фінансування та транзакційних витрат. У проксі-заяві окремо розглядалися варранти та інші цінні папери, а також очікуваний баланс XRP.
Evernorth планує інвестувати капітал у XRP
У заключній заяві засновник і генеральний директор Ашиш Бірла сказав, що Evernorth активно керуватиме своїми казначейськими активами та підтримуватиме інфраструктуру і способи використання XRP. Він назвав збільшення кількості XRP, що зберігаються на одній акції, однією з цілей стратегії компанії в галузі управління казначейськими активами.
Бірла сказав:
«Ми спрямовуватимемо капітал на розвиток економіки XRP, підтримуючи інфраструктуру та варіанти використання, які розширять можливості XRP».
У своїй попередній заяві, поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), компанія вказала токенізовані активи, кредитні ринки в блокчейні та розрахункову інфраструктуру як сфери, куди вона має намір спрямовувати капітал. У цій заяві Evernorth повідомила, що її модель поєднуватиме володіння токенами XRP з інвестиціями в інфраструктуру, а не покладатиметься виключно на купівлю та зберігання токенів.
Згідно з описом компанії, Evernorth також планує реалізовувати стратегії отримання доходу від інституційних та децентралізованих фінансових інструментів, брати участь в екосистемі та здійснювати діяльність на ринках капіталу. У розкритій інформації ці види діяльності представлені як заплановані стратегії для збільшення вартості XRP на акцію.
У заяві, поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), компанія Evernorth заявила про свій намір працювати відповідно до стандартів звітності, корпоративного управління та розкриття інформації, прийнятих у компаніях, що котируються на Nasdaq. У заяві також зазначається, що заява SEC про набуття чинності реєстраційної заяви не означає схвалення інвестиційної привабливості угоди.
Читайте також:
