Компания Evernorth завершила слияние с Armada Acquisition Corp. II, получив в свое распоряжение приблизительно 473 миллиона XRP и около $300 миллионов в виде денежных поступлений в преддверии ожидаемого дебюта на бирже Nasdaq 12 октября.
Компания Evernorth объявила 9 октября о завершении сделки по слиянию и поглощению, в результате чего ее казначейство XRP и связанные с ним инвестиционные планы были объединены в структуру публичной компании. Компания сообщила, что сумма денежных средств в размере приблизительно $300 миллионов была рассчитана до вычета транзакционных издержек, а капитал был предоставлен институциональными инвесторами и инвесторами в цифровые активы.
Согласно заявлению, в число инвесторов входят Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken и GSR. Armada, партнер по слиянию, представляла собой компанию специального назначения для приобретения активов, спонсируемую Arrington XRP Capital Fund, LP.
Evernorth завершила слияние после изменений в расписании Nasdaq
В своем заключительном заявлении Evernorth подтвердила, что сделка была завершена в соответствии с соглашением о слиянии, подписанным 19 октября 2025 года и измененным 12 августа 2026 года. Соглашение касалось Evernorth, Pathfinder Digital Assets, Ripple, Armada и двух дочерних компаний, участвующих в слиянии.
В соответствии с механизмом сделки, описанным в форме 8-K, Pathfinder и бывшая компания Armada стали дочерними предприятиями Evernorth, находящимися в полной собственности. В документе также зафиксирован переезд Armada с Каймановых островов в Делавэр 8 октября, когда компания приняла название Arrington Capital SPAC I Inc.
Согласно информации, предоставленной компанией, завершение сделки состоялось после одобрения акционерами Armada на внеочередном общем собрании 30 сентября. Первоначально Evernorth планировала завершить слияние 7 октября, а начать торги на Nasdaq — 8 октября.
Компания отложила свой дебют на Nasdaq после того, как административная проблема изменила график. В своем обновлении от 6 октября Evernorth заявила, что эта проблема, как ожидается, не помешает завершению сделки, и назначила 9 октября в качестве пересмотренной даты закрытия.
После завершения слияния, объявление о закрытии торгов по-прежнему остается ожидаемой датой первого дня торгов обыкновенными акциями Evernorth в рамках XRPN — 12 октября. Компания также ожидает, что ее руководство, инвесторы и участники экосистемы XRP посетят церемонию закрытия торгов на Nasdaq 14 октября.
Казначейство XRP объединяет покупки и внесенные токены
Согласно объявлению Evernorth о завершении сделки, объем активов компании составляет приблизительно 473 миллиона XRP. Более ранние документы по сделке показывают, что средства были собраны несколькими путями, включая покупки за наличные и взносы от сторон, поддержавших слияние.
В ходе анализа состава казначейства XRP от 30 сентября было установлено, что прогнозируемый остаток на конец периода, согласно предположениям, изложенным в окончательном документе, составляет не менее 473 276 430 XRP. Раскрытая информация включает 126 791 458 XRP, предоставленных Ripple, и приблизительно 211,32 млн XRP, связанных со спонсором.
Согласно раскрытой информации, отдельная сумма, внесенная связанными сторонами, составила 50 миллионов XRP, а соглашения о предварительном и отложенном финансировании включали еще 800 000 токенов. В документах также указано, что было приобретено приблизительно 84,37 миллиона XRP на сумму $214 миллионов.
В предыдущем отчете средняя цена покупки составляла примерно $2,53657 за токен. В ходе анализа было проведено различие между документально подтвержденным приобретением за наличные и внесенными средствами, а не применена цена покупки ко всем токенам XRP в планируемом казначействе.
Для инвесторов американского фондового рынка тот же анализ, основанный на косвенных показателях, описывал XRPN как компанию, владеющую корпоративными акциями. Компания владеет казначейством XRP; акционеры не получают прямого права на выкуп определенного количества токенов.
Согласно этому анализу, подверженность риску, связанному с каждой акцией, также зависит от количества находящихся в обращении акций, обязательств, финансирования и транзакционных издержек. В прокси-заявлении отдельно рассматривались варранты и другие ценные бумаги, а также ожидаемый баланс XRP.
Evernorth планирует инвестировать капитал в XRP
В заключительном заявлении основатель и генеральный директор Ашиш Бирла сказал, что Evernorth будет активно управлять своими казначейскими активами и поддерживать инфраструктуру и способы использования XRP. Он назвал увеличение количества XRP, хранящихся на одной акции, одной из целей стратегии компании в области управления казначейскими активами.
Бирла сказал:
«Мы будем направлять капитал на развитие экономики XRP, поддерживая инфраструктуру и варианты использования, которые расширят возможности XRP».
В своем предыдущем заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания указала токенизированные активы, кредитные рынки в блокчейне и расчетную инфраструктуру в качестве областей, куда она намерена направлять капитал. В этом заявлении Evernorth сообщила, что ее модель будет сочетать владение токенами XRP с инвестициями в инфраструктуру, а не полагаться исключительно на покупку и хранение токенов.
Согласно описанию компании, Evernorth также планирует реализовывать стратегии получения дохода от институциональных и децентрализованных финансовых инструментов, участвовать в экосистеме и осуществлять деятельность на рынках капитала. В раскрытой информации эти виды деятельности представлены как запланированные стратегии для увеличения стоимости XRP на акцию.
В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания Evernorth заявила о своем намерении работать в соответствии со стандартами отчетности, корпоративного управления и раскрытия информации, принятыми в компаниях, котирующихся на Nasdaq. В заявлении также указывается, что заявление SEC о вступлении в силу регистрационного заявления не означает одобрения инвестиционной привлекательности сделки.
Читайте также:
