Trump Media and Technology Group завершила частное размещение акций на сумму $2,44 миллиарда среди примерно 50 институциональных инвесторов с целью создания одного из крупнейших казначейских пакетов BTC среди публичных компаний США.
Предложение включало продажу 55,8 млн обыкновенных акций по $25,72 за акцию, что принесло $1,44 миллиарда, а также $1 миллиард в виде конвертируемых старших обеспеченных облигаций со ставкой 0% и сроком погашения в 2028 году, конвертируемых по цене $34,72 за акцию.
Чистая выручка в размере около $2,32 млрд будет использована для приобретения BTC и финансировать общие корпоративные операции. Crypto.com и Anchorage Digital будут заниматься хранением казначейства Bitcoin.
Bitcoin и «финансовая свобода»
Trump Media, оператор Truth Social, Truth+ и Truth.Fi, заявил, что сделка увеличит его ликвидные активы до более чем $3 миллиардов.
Генеральный директор Девин Нунес охарактеризовал этот шаг как шаг к «финансовой свободе», соответствующий стратегии компании, ориентированной на криптовалюту, и более широкому видению расширения в «экономике, ориентированной на США».
Это заявление последовало за недавними планами Trump Media по сотрудничеству с Crypto.com в сфере криптовалютных ETF и финансовых услуг.
С добавлением BTC в свой баланс Trump Media присоединяется к растущему числу компаний, включая Strategy и GameStop, которые используют привлечение заемных средств и капитала для накопления криптовалюты.
Размещение было проведено Yorkville Securities и Clear Street, а Cantor Fitzgerald выступил в качестве финансового консультанта. Юридический консультант был предоставлен Nelson Mullins для компании и Reed Smith для агентов по размещению.
Читайте также:
