Компания Animoca Brands объявила о планах выхода на биржу Nasdaq посредством обратного слияния, что стало важным шагом для известной инвестиционной компании, специализирующейся на рынке игр Web3 и NFT.
Гонконгская компания опубликовала эту новость в понедельник в официальном блоге, подтвердив свои амбиции по размещению акций на рынке США.
Планируемое обратное слияние подразумевает объединение Animoca Brands с финтех-компанией Currenc Group Inc., акции которой уже торгуются на Nasdaq под тикером CURR. После завершения сделки Animoca будет владеть около 95% объединённой компании, а акционеры Currenc — оставшимися 5%.
В понедельник акции Currenc упали на 37% до $2,37. Тем не менее, по данным Yahoo Finance, за предыдущие пять торговых дней они выросли на 24%.
В случае одобрения сделки новая компания будет зарегистрирована под названием Animoca Brands. Сделка должна быть закрыта в 2026 году после получения всех необходимых разрешений. Соучредитель и исполнительный председатель Animoca Ят Сиу заявил, что слияние приведет к созданию первого в мире публично торгуемого «диверсифицированного конгломерата цифровых активов».
Что означает слияние для обеих компаний
Компании подписали необязывающее соглашение об условиях, описывающее план приобретения компанией Currenc всех выпущенных акций Animoca. В рамках сделки Currenc утвердит двухклассовую структуру акций. Компания также реструктурирует свой совет директоров, включив в него представителей обеих компаний.
Currenc также намерена продать свои существующие бизнесы до завершения слияния. В их число входят платформа цифровых денежных переводов и решения для искусственного интеллекта (ИИ) для банков и других организаций. Currenc передаст эти операции своим нынешним акционерам в рамках процесса выделения.
Слияние будет завершено по австралийской схеме урегулирования. Оно по-прежнему зависит от одобрения акционеров, получения разрешений регулирующих органов Австралии и соблюдения других стандартных условий. Компании вступили в трёхмесячный период эксклюзивности для окончательного согласования условий и достижения окончательного соглашения.
Более пристальный взгляд на Animoca Brands
Компания Animoca Brands стала одним из крупнейших инвесторов в сфере цифровых активов с момента своего основания в 2014 году Ятом Сиу. Компания наиболее известна инвестициями в ранние блокчейн-проекты, которые впоследствии получили широкое распространение, включая платформы метавселенной, такие как The Sandbox и Decentraland, а также NFT-площадку OpenSea.
Помимо этого, Animoca также участвует в новых проектах, таких как Humanity Protocol, ориентированном на децентрализованную идентификацию, и LayerZero, протоколе, направленном на улучшение взаимодействия блокчейнов.
Инвестиции компании охватывают несколько направлений цифровых инноваций. К ним относятся DeFi, NFT, игры, ИИ, токенизация реальных активов (RWA) и блокчейн-инфраструктура. Команда известна тем, что делает ставки на раннем этапе и поддерживает разработчиков по всей экосистеме web3.
По состоянию на 30 сентября компания Animoca сообщила о наличии 628 инвестиций. Большинство из них связаны с блокчейн-играми и цифровой инфраструктурой. Другие же относятся к развивающимся секторам, таким как цифровая мода, спорт и интернет-искусство. Компания заявляет, что её портфель тщательно сгруппирован по секторам, чтобы отражать различные этапы развития цифровой экономики.
Большое хранилище цифровых активов
Помимо инвестиций, Animoca также владеет обширным портфелем цифровых активов. Сюда входят такие известные токены, как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL). Компания также владеет MOCA — токеном собственной сети цифровой идентификации и репутации. По данным CoinGecko, рыночная капитализация MOCA недавно составила около $208 миллионов.
Компания также владеет токеном SAND, используемым в The Sandbox, и токеном EDU, используемым на платформе Open Campus.
Команда также участвует в запуске регулируемого стейблкоина и разрабатывает NUVA — платформу, ориентированную на токенизацию реальных активов. NUVA разрабатывается в партнёрстве с Provenance Blockchain Labs.
Сроки IPO Animoca и нормативно-правовая база
Ранее акции Animoca котировались на Австралийской фондовой бирже, но в 2020 году были исключены из листинга. Это решение было принято после того, как компания столкнулась с трудностями при выполнении правил листинга ASX. Теперь, вместо традиционного IPO, Animoca выбирает другой путь — обратное слияние. Этот шаг позволяет ей выйти на биржу, приобретя компанию, акции которой уже котируются на бирже.
Благодаря слиянию с Currenc, Animoca получает выход на публичные рынки США без проведения полномасштабного IPO. Этот путь позволяет обойти множество регуляторных препятствий, ускорить процесс и сохранить контроль над компанией. Animoca заявила, что новая структура предоставит инвесторам доступ к широкому спектру компаний, занимающихся цифровыми активами, под одной крышей.
Ят Сиу заявил, что объединённая компания будет действовать в нескольких секторах: игровой индустрии, NFT, искусственном интеллекте, DeFi и цифровой идентификации. Он описал это как способ для публичных инвесторов получить широкий доступ к росту цифровой экономики.
Сопутствующие события на рынке криптовалют
Animoca отметила, что несколько других компаний из её инвестиционного портфеля планируют собственные публичные размещения. Среди них Kraken, американская криптовалютная биржа, и Consensys, компания-разработчик программного обеспечения для Ethereum, создавшая такие инструменты, как MetaMask. Axios недавно сообщила, что Consensys привлекла JPMorgan и Goldman Sachs к руководству процессом IPO.
Эти усилия предпринимаются в период, когда всё больше криптокомпаний выходят на публичные рынки. К ним относятся эмитент стейблкоинов Circle, криптовалютная биржа Gemini и кредитная платформа Figure. Рост числа публичных криптокомпаний отражает более масштабные изменения в отношении регуляторов и инвесторов к цифровым активам.
Планируемое слияние Animoca приходится на этот период. Компания заявила, что сделка отражает более благоприятную нормативно-правовую среду, которая позволяет хорошо зарекомендовавшим себя блокчейн-компаниям осваивать новые рыночные возможности посредством публичного листинга.
Чего ожидать от слияния
Если слияние состоится по плану, оно может установить новый стандарт выхода крупных компаний, работающих в сфере web3, на публичные рынки. Структура сделки обеспечивает Animoca доминирующую долю в объединённой компании, в то время как Currenc планирует выделить свои основные бизнес-операции в отдельную компанию. Объединённая компания продолжит фокусироваться на блокчейне, инфраструктуре web3 и сервисах на основе токенов.
Генеральный директор Currenc Group Алекс Конг назвал слияние ключевым событием.
«Эта предлагаемая сделка открывает перспективный путь для развития обеих компаний и откроет значительные возможности для наших акционеров», — сказал он. «Мы рады содействовать этому развитию, которое предоставит нашим инвесторам право собственности на компанию мирового лидера, находящуюся на переднем крае экономики цифровых активов».
Ят Сиу поддержал эту точку зрения.
«Предлагаемое слияние Animoca Brands и Currenc приведёт к созданию первого в мире публичного диверсифицированного конгломерата цифровых активов, который предоставит инвесторам на Nasdaq прямой доступ к потенциалу роста цифровой экономики альткоинов объёмом в триллионы долларов через единый диверсифицированный инструмент, охватывающий DeFi, ИИ, NFT, игры и DeSci», — сказал он. «Мы считаем, что эта предлагаемая сделка откроет путь новому классу активов, который позволит инвесторам оказаться в авангарде одной из величайших возможностей нашего поколения».
Читайте также:
