Компания Metaplanet согласилась инвестировать 2100 BTC и $2,5 миллиона в компанию Super League Enterprise, акции которой котируются на Nasdaq, получив таким образом 95,7% акций и создав в США компанию по управлению биткоинами под названием Superplanet.
Согласно совместному заявлению компаний, опубликованному 18 августа, предлагаемое частное размещение акций предоставит Metaplanet 44 859 400 новых акций Super League по цене $3 за акцию, а также привилегированные акции и варранты.
Первоначальные инвестиции оцениваются примерно в $134,6 миллиона, исходя из цены закрытия BTC на Coinbase в 16:00 по нью-йоркскому времени 14 августа. Metaplanet заявила, что количество акций фиксировано и не изменится в зависимости от цены биткоина до завершения сделки.
После завершения сделки Metaplanet будет владеть примерно 95,7% находящихся в обращении обыкновенных акций Superplanet. Ее доля составит приблизительно 93,6%, если будут реализованы существующие предварительно оплаченные варранты Super League.
Metaplanet будет контролировать Superplanet посредством нескольких ценных бумаг
Наряду с обыкновенными акциями, Metaplanet получит 100 конвертируемых бессрочных привилегированных акций, дающих право голоса. Привилегированные акции позволят японской компании назначать большинство директоров Superplanet.
Компания Metaplanet также получит 10-летние варранты, покрывающие до 381 миллиона обыкновенных акций в четырех траншах. Согласно объявлению, цены исполнения будут варьироваться от $3 до $33,50 за акцию.
Компания Evo Fund, еще один инвестор в этой сделке, получит отдельно варранты на сумму до 10 миллионов обыкновенных акций в два этапа. Компании заявили, что ценные бумаги будут выпущены по цене, близкой к цене закрытия торгов Superl League 17 августа, а не посредством льготного финансирования от третьих лиц.
В течение 24 месяцев после завершения сделки компания Metaplanet будет иметь право приобрести до 2,1 миллиона неконвертируемых привилегированных акций, обеспечивающих ликвидность. Номинальная стоимость каждой акции составит $100, что даст Metaplanet возможность инвестировать еще $210 миллионов.
Обыкновенные акции, выпущенные для Metaplanet при закрытии сделки, посредством исполнения варрантов или конвертации привилегированных акций, будут иметь пятилетний запрет на продажу. Это ограничение не позволяет Metaplanet быстро продать контрольный пакет акций после завершения сделки.
Super League сохранит свои существующие рекламные и интерактивные медиа-операции в качестве отдельного бизнес-сегмента. Мэтью Эдельман, нынешний генеральный директор, возглавит Superplanet, а Metaplanet выберет председателя совета директоров.
Пять из девяти первоначальных директоров будут назначены компанией Metaplanet, включая генерального директора Саймона Геровича, Фредерика Тоуфига и Джона Х. Уайтхауса III. Четыре действующих директора Суперлиги, включая Эдельмана, останутся в совете директоров.
Читайте также:
