Strategy, крупнейший в мире корпоративный держатель Bitcoin (BTC), планирует привлечь около $1 миллиарда посредством размещения акций для финансирования дополнительных покупок BTC.
Компания, возглавляемая председателем совета директоров Майклом Сэйлором, планирует выпустить 11 764 700 акций 10,00%-ной серии A Perpetual Stride Preferred Stock по цене публичного размещения $85 за акцию.
По данным объявления от 6 июня, компания оценивает привлечение около $979,7 млн из чистой выручки после вычета скидок за андеррайтинг и комиссий за расходы компании на листинг.
Компания планирует использовать почти $1 миллиард на «общие корпоративные цели, включая приобретение BTC и на оборотный капитал».
Этот шаг в четыре раза увеличивает ранее объявленный компанией сбор в размере $250 миллионов и открывает новый путь финансирования, выходящий за рамки традиционного использования обыкновенных акций и конвертируемых облигаций.
Напротив, бессрочные привилегированные акции Strategy будут выплачивать профессиональным и институциональным инвесторам некумулятивные дивиденды, равные 10% от указанной суммы.
При текущей цене в $103 800 за BTC, $1 миллиард позволит Strategy приобрести дополнительно 9 633 BTC, что значительно больше последней покупки в 705 BTC за $75,1 миллионов, о которой было объявлено 2 июня.
Читайте также:
