Компания MicroStrategy завершила размещение конвертируемых старших облигаций на сумму около 1,01 млрд долларов США со ставкой купона 0,625% и сроком погашения в 2028 году. Часть из этих средств были использованы для покупки около 7420 BTC в период с 13 по 19 сентября, общий баланс компании составил 252 220 BTC
Частное размещение, завершившееся 19 сентября, было нацелено на институциональных инвесторов и позволяет конвертировать акции в наличные деньги или акции MicroStrategy.
Компания также планирует использовать часть средств для погашения старших обеспеченных облигаций на сумму $500 миллионов, высвободив обеспечение, включая 69 080 BTC.
20 сентября, согласно последней форме 8-K, поданной MicroStrategy в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в период с 13 по 19 сентября:
«MicroStrategy приобрела около 7420 BTC примерно за 458,2 миллионов наличными, используя доходы от предложения, по средней цене около $61 750 за BTC, включая комиссии и расходы».
Конвертируемые старшие облигации не имеют обеспечения и имеют годовую процентную ставку 0,625%, выплачиваемую два раза в год 15 марта и 15 сентября.
Согласно официальному пресс-релизу MicroStrategy, облигации погашаются в 2027 году, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее.
Публично торгуемая компания-разработчик программного обеспечения установила первоначальный курс конвертации в размере 5,4589 акций обыкновенных акций класса А за $1000 номинальной стоимости облигаций.
Такая конвертация составляет примерно $183,19 за акцию, что отражает 40%-ную премию к цене акций по состоянию на 17 сентября.
Читайте также:
