Компания MicroStrategy увеличила предложение конвертируемых облигаций до $875 миллионов и планирует использовать вырученные средства для погашения существующей задолженности и приобретения большего количества Bitcoin (BTC).
Компания бизнес-аналитики MicroStrategy, один из крупнейших корпоративных держателей BTC, сообщила в пресс-релизе в среду, 18 сентября, что увеличила предложение конвертируемых старших облигаций до $875 миллионов со сроком погашения в 2028 году, что на 25% больше ранее объявленных $700 миллионов.
Согласно пресс-релизу, компания, известная своей агрессивной стратегией приобретения BTC, планирует использовать чистые поступления для погашения всех своих непогашенных старших обеспеченных облигаций на $500 миллионов со ставкой 6,125% и сроком погашения в 2028 году, а оставшуюся часть направить на приобретение дополнительных BTC и на общие корпоративные цели. MicroStrategy оценивает чистые поступления от предложения в размере приблизительно $864,1 миллиона или $997,4 миллиона, если покупатели полностью реализуют свой опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму $135 миллионов.
Этот шаг был предпринят всего через неделю после того, как MicroStrategy приобрела дополнительно 18 300 BTC примерно за $1,11 миллиарда, увеличив свои общие резервы примерно до 244 800 BTC, которые были приобретены по совокупной цене около $9,45 миллиардов и средней цене покупки около $38 585 за 1 BTC.
Облигации с процентной ставкой 0,625% годовых будут проданы квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года и будут погашены 15 сентября 2028 года, согласно пресс-релизу. Это будут необеспеченные старшие облигации, держатели которых смогут конвертировать их в наличные, обыкновенные акции MicroStrategy класса A или в комбинацию того и другого.
MicroStrategy отметила, что ожидаемо, размещение будет закрыто 19 сентября при соблюдении обычных условий.
Читайте также:
