Компания MicroStrategy объявила о намерении предложить конвертируемые старшие облигации на сумму $500 миллионов со сроком погашения в 2032 году.
Частное предложение квалифицированным институциональным покупателям будет соответствовать Правилу 144А Закона о ценных бумагах 1933 года и зависит от рыночных условий и других факторов.
«Облигации будут представлять собой необеспеченные старшие обязательства MicroStrategy, и проценты будут выплачиваться раз в полгода в конце каждого года, 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 года. Срок погашения облигаций наступит 15 июня 2032 года, если только это произойдет раньше. выкуплены, погашены или конвертированы в соответствии с их условиями».
Чистая прибыль будет в первую очередь использована для приобретения дополнительных BTC, что соответствует долгосрочной цели MicroStrategy по использованию BTC в качестве своего казначейского резервного актива.
Компания рассчитывает предоставить первоначальным покупателям облигаций возможность купить еще $75 млн в совокупной основной сумме облигаций.
«Если MicroStrategy погашает меньшее количество облигаций, чем все находящиеся в обращении, совокупная основная сумма облигаций должна составлять не менее $75 миллионов и не подлежит погашению на дату соответствующего уведомления о погашении».
Читайте также:
